1. Nápady na vylepšení RAYNET CRM
  2. Adresář
  3. Nápady
0
Dokončeno

Převod Leadů k existující osobě vytvořených z nepřiřazených meailů (neevidovaný email) zaslaných mailovou asistentkou není intuitivní

Anonymní Před 3 roky v Adresář • aktualizováno od RAYNET Před 3 roky • 1

Emailová asistentka přepošle email. Je k evidované osobě ale neevidované mailové adrese. Skončí tedy v Leadech. Při převodu Leadu lze zvolit převod k Firmě a Osobě, ale nové osobě. K existující osobě by to šlo jen s převodem Leadu na OP. Jak to správně dělat? (Samozřejmě ihned osobě nový email doplním, aby to příště do Leadů nešlo)

Jméno a příjmení:
Lukáš Hošek
Dokončeno
RAYNET Před 3 roky

Toto můžeme obejít tak, že převedete lead na kontaktní osobu - duplicitní a pak ji sloučíte v rámci Akce Sloučit s jinou osobou. Zkuste :). Za RAYNET, Magda

Komentování vypnuto

Služby zákaznické podpory by UserEcho