1. Nápady na vylepšení RAYNET CRM
  2. Integrace s dalšími aplikacemi
  3. Nápady
+9

Import obchodních případů (položek faktur)

Chmiel Před 4 roky v Integrace s dalšími aplikacemi • aktualizováno od RAYNET Před 2 roky • 4

Fakturaci a skladové hospodářství vedeme  v MONEY S3. Uvítal bych možnost importu dat  (Kdo, co, komu, kdy, za kolik, zaplceno - vše je na faktuře) z MONEY do obchodních případů (až na "zaplaceno" je v OP vše).

Tento import  (položek faktury) umožní:

- natažení do CRM historii prodejů

- sledovat v CRM prodeje, které se zpracovávají v jiném systému  (např MONEY)


Dnes veškeré prodeje zapisujeme ručně 2x. Jednou do Money a podruhé do Raynetu.

Jméno a příjmení:
Chmiel
RAYNET Před 4 roky

Tohle je zajímavé. Aktuálně testujeme řešení na Pohodě. Money S3 tedy může pak dle priorit následovat. 

Patrik Tůma Před 2 roky

Pro naše potřeby by stačil Import souhrnu OP z xmls  nebo csv. Přesně tak, jak je předpřipraven pro kontakty. Podmínkou je, aby se například každý týden, měsíc daly doplnit OP z výstupu z jakéhokoliv účetního sfw.

Chmiel Před 2 roky

Souhlasím. Jakýkoli import je lepší řešení než zapisování ručně. Pošlete návrh, která data by tam měla být zahrnuta. 

Aktuálně používáme Money S4.

RAYNET Před 2 roky

Import obchodních případů přes Excel je taky skvělý nápad. Sbírejme palce nahoru. Za RAYNET Zuzka

Služby zákaznické podpory by UserEcho