0
Nebude realizováno

Vyhledat dle emailové adresy

Anonymní Před 4 měsíce aktualizováno od RAYNET Před 4 měsíce 1

V adresáři záložka klienti, by bylo velké ulehčení, kdyby šlo dát do kolonky hledat emailovou adresu a dle ní by vyhledalo firmu, pod kterou je u firmy a kontaktní osoby adresa uložena. Kolikrát je potřeba dle přijatého emailu uložit email, ale z emailové adresy není patrné o jakou firmu se jedná.

Jméno a příjmení:
Michaela Škochová
Nebude realizováno

Pokud potřebujete dostat příchozí mail do CRM ke konkrétnímu Kliientovi, u něhož máte uloženu mailovou adresu, tak je nejjednodušší přeposlat mail jako přílohu na adresu Vaší e-mailové asistentky. Pokud používáte Gmail, tak postačí i standardní přeposlání (FW). Tímto se Vám mail dostane do CRM a zařadí se do historie ke správnému Klientovi. Návody najdete tady a tady.
Co se týče vyhledávání Klienta či Kontaktní osoby podle e-mailové adresy, to Vám zafunguje při vložení mailové adresy do fulltextového vyhledávacího pole velvo nad hlavním menu. Za Raynet, Alice

Komentování vypnuto