0
Dokončeno

Převod Leadů k existující osobě vytvořených z nepřiřazených meailů (neevidovaný email) zaslaných mailovou asistentkou není intuitivní

Anonymní Před 2 roky v Adresář aktualizováno od RAYNET Před 2 roky 1

Emailová asistentka přepošle email. Je k evidované osobě ale neevidované mailové adrese. Skončí tedy v Leadech. Při převodu Leadu lze zvolit převod k Firmě a Osobě, ale nové osobě. K existující osobě by to šlo jen s převodem Leadu na OP. Jak to správně dělat? (Samozřejmě ihned osobě nový email doplním, aby to příště do Leadů nešlo)

Jméno a příjmení:
Lukáš Hošek
Dokončeno

Toto můžeme obejít tak, že převedete lead na kontaktní osobu - duplicitní a pak ji sloučíte v rámci Akce Sloučit s jinou osobou. Zkuste :). Za RAYNET, Magda

Komentování vypnuto