+1
Vývoj na míru

předvolby při zadávání dat do kalendáře

Anonymní Před 2 roky v Nastavení CRM aktualizováno od RAYNET Před 2 roky 1

Když zadávám schůzku do kalendáře, tak se k ní vždy vážou další dva úkoly: příprava na schůzku + zaslat shrnutí ze schůzky. 

Bylo by možno mít již dopředu nadefinované dané úkoly = zadávám schůzku a automaticky se k tomu vygenerují např. tyto dva úkoly. např. příprava 2 hodiny před schůzkou, shrnutí hned po schůzce. S případným časem si poté již mohu v kalendáři různě hýbat. Ušetřím xxx kliknutích, času při zadávání neustále se opakujících věcí.

Jméno a příjmení:
David Rychtařík
Vývoj na míru

Tohle je součást chystané funkce, která se jmenuje workflow. Jde o plánování automatických následných kroků, které se vlastně v CRM vytvoří "samy" pomocí nadefinovaných pravidel. Vývoj je však na delší dobu, protože je třeba ošetřit spoustu scénářů.
Pokud byste na vytvoření spěchal a měl konkrétní scénář, je možné domluvit to jako vývoj na míru. V takovém případě bude potřeba s konzultantem zanalyzovat proces a dobu práce. 

Komentování vypnuto