0

Export volitelných sloupců z historie Klienta

Anonymní Před 3 roky v Export dat a tisk. sestavy 0

U klientů jako finanční poradci evidujeme více OP charakterizujících jednotlivé služby pojištění, spoření a jiných investic. Klientům provádíme exportem z jeho karty - historie - OP - seznam spravovaných služeb. Je škoda, že nelze vybrat, které sloupce zahrnout do exportu (ne vše chceme klientovi sdílet) a současně schází "vlastník" jednotlivých OP (kdo z našich poradců se jim konkrétně o tento produkt stará), kterého bychom naopak jako sloupec exportovat chtěli (není pod "+" v seznamu zobrazovaných položek..

Jméno a příjmení:
Miroslav Pustelník