+6

Import obchodních případů (položek faktur)

Chmiel Před 3 roky v Integrace s dalšími aplikacemi aktualizováno od RAYNET Před 2 roky 4

Fakturaci a skladové hospodářství vedeme  v MONEY S3. Uvítal bych možnost importu dat  (Kdo, co, komu, kdy, za kolik, zaplceno - vše je na faktuře) z MONEY do obchodních případů (až na "zaplaceno" je v OP vše).

Tento import  (položek faktury) umožní:

- natažení do CRM historii prodejů

- sledovat v CRM prodeje, které se zpracovávají v jiném systému  (např MONEY)


Dnes veškeré prodeje zapisujeme ručně 2x. Jednou do Money a podruhé do Raynetu.

Jméno a příjmení:
Chmiel

Tohle je zajímavé. Aktuálně testujeme řešení na Pohodě. Money S3 tedy může pak dle priorit následovat. 

Pro naše potřeby by stačil Import souhrnu OP z xmls  nebo csv. Přesně tak, jak je předpřipraven pro kontakty. Podmínkou je, aby se například každý týden, měsíc daly doplnit OP z výstupu z jakéhokoliv účetního sfw.

Souhlasím. Jakýkoli import je lepší řešení než zapisování ručně. Pošlete návrh, která data by tam měla být zahrnuta. 

Aktuálně používáme Money S4.

Import obchodních případů přes Excel je taky skvělý nápad. Sbírejme palce nahoru. Za RAYNET Zuzka